🔥 주요 뉴스
• 미국, 이란 공습; 휴전/MOU 파기된 것으로 평가 — 이란 목표물에 대한 반복 공격과 호르무즈 관련 위협이 이번 세션의 주요 리스크오프 움직임을 유발.
• 중동 긴장 고조에 유가 급등 — 공급 차질과 해운 리스크가 반영되며 WTI와 브렌트유가 각각 72달러, 76달러 위로 상승.
• 전쟁과 AI 우려로 글로벌 증시 흔들림 — 반도체·AI 종목 약세와 선물 하락 속 미국, 유럽, 아시아 증시가 매도세.
• RBNZ, 기준금리 25bp 인상해 2.50%로 조정 — 정책당국은 인플레이션 압력이 지속될 경우 추가 긴축 가능성을 시사.
• 트럼프, 오픈AI GPT-5.6 제한 해제 — 미국 승인으로 새 모델의 더 넓은 출시가 가능해지며 AI 정책 불확실성 완화.
⛽ 석유 및 에너지
• 호르무즈 긴장이 유가를 지지 — 이란, 바레인, 쿠웨이트 관련 사건과 미국의 보복이 브렌트유·WTI를 끌어올리고 에너지주를 지지.
• EIA, 글로벌 원유 생산이 연말까지 정상화될 것으로 전망 — 당국은 이란 전쟁 이전 공급 수준으로 복귀할 것으로 보지만, 단기 리스크는 여전히 존재.
• 엑슨모빌과 셰브론, 유가 랠리에 상승 — 원유 가격 상승에 미국 에너지주가 장전 거래에서 상대 강세.
• 쿠웨이트 전력·송전 차질 — 공격 관련 정전이 역내 인프라 리스크를 추가.
📊 시장 및 거시경제
• 일본 금리 급등, 닛케이 하락 — 일본 10년물 국채금리가 수십 년 만의 고점에 도달하며 주식시장에 부담을 주고 부채 우려 확산을 시사.
• 한국 증시, 약세장 진입 — 변동성과 거시 우려가 심화되며 코스피와 코스닥이 급락.
• RBNZ 인상 이후 뉴질랜드달러 강세 — 전반적인 리스크오프 외환 흐름에도 매파적 가이던스에 키위가 상승.
• 중국, 유동성 완화 유지 — 인민은행은 자금을 공급하면서도 낮은 수요와 추가 경기대응 정책 필요성을 강조.
• 스웨덴 지표 혼조, 성장세는 견조 — 낮아진 인플레이션과 강한 GDP·생산 지표가 유럽 금리에 영향을 줌.
🌍 지정학
• 이란, 걸프 전역에서 긴장 고조 — 바레인, 쿠웨이트, 시리크, 부셰르에서 공습·사이렌 보고와 선박·유조선 공격이 이어지며 역내 확산 리스크 상승.
• NATO·미국 동맹국 대응 — 유럽과 동맹국들은 국방비 지출, 호르무즈 안보, 신규 타격 능력 자금 조달을 논의.
• 우크라이나, 러시아 에너지 자산 타격 — 정유시설, 펌프장, 그림자 선단 유조선에 대한 공격이 에너지·안보 긴장을 추가.
• 튀르키예, 방공 지출 확대 — NATO 방위 우선순위가 높아지는 가운데 Steel Dome에 240억달러 추가.
🪙 크립토 및 디파이
• 스테이블코인 거래량, 사상 최대 1.79조달러 기록 — 6월 활동은 온체인 결제와 거래 수요가 강하다는 점을 보여줌.
• 비트코인, 62,000달러 아래로 하락 — 트럼프의 이란 관련 발언 이후 광범위한 리스크오프 움직임과 함께 크립토도 매도세.
• 폴리마켓, BTC 라이트닝 입금 추가 — 예측시장 이용자들의 자금 충전 경로 개선.
• 크라켄, 2,200만달러 중재 승소 — Mazars와의 법적 승리로 과거 부담 요인 해소.
• 로빈후드 CEO, 크립토 체인 언급 — 아직 초기 단계지만 밈코인·개인투자자 크립토 분야에서 플랫폼 확장 의지를 시사.
🏛️ 규제 및 정책
• 애플, EU 앱스토어·아이폰 소송에서 패소 — DMA식 의무 강화가 계속 주요 규제 부담으로 작용.
• 인도 중앙은행, 크립토 금지 지지 — 국내 크립토 채택에는 부정적인 정책 신호.
• 버진미디어, 2,800만파운드 벌금 — 영국 규제당국이 해지 방해 관행에 대해 제재.
• S&P·JD, 신흥시장 검토 — 인도네시아가 시장 지위 검토 목록에 포함됐고, 신용등급 하향 관련 우려도 지속.
🏢 기업
• 아마존, 242.5억달러 규모 채권시장 조달 — 대규모 다중 트랜치 발행은 막대한 설비투자와 자금 수요를 보여줌.
• 애플, 브로드컴과 300억달러 이상 규모 칩 계약 체결 — 장기 미국산 칩 조달은 국내 공급망을 지지.
• 삼성·애플·중국 AI 반도체 공급망 열기 지속 — 메모리와 AI 하드웨어 종목들은 신규 구축 수요의 수혜.
• FIFA 미국 중계권, 20억달러까지 가능 — 넷플릭스, 디즈니, 유튜브의 관심은 대형 미디어 입찰 가능성을 시사.
• 코티, 구찌 뷰티 라이선스를 케링에 반환 — 4억달러 규모 거래로 럭셔리 뷰티 익스포저 재편.
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