🔥 주요 뉴스
• 호르무즈 해운 공격 격화 — 이란이 상업용 선박을 향해 미사일을 발사한 것으로 알려지며 유가는 상승, 금은 하락, 에너지와 방산 전반의 리스크 프리미엄 확대.
• 삼성·코스피 급락 — 삼성전자가 2분기 이익 예상 상회에도 공급과잉 우려로 하락했고, 코스피는 8% 급락하며 거래가 중단, 시가총액 1,700억달러 이상 증발.
• BOE, 밸류에이션 리스크 경고 — 영국은행은 AI 주도 주식 밸류에이션 과열, 레버리지 확대, 급격한 조정 위험을 경고하면서도 자본 규제 완화를 제안.
• 트럼프, 월마트에 가격 인하 압박 — 월마트는 250개 이상 품목 가격을 인하하겠다고 밝혔고, 백악관은 소매 가격을 눈에 보이는 인플레이션 신호로 활용 중.
⛽ 석유 및 에너지
• 사우디아라비아, 우회 수출 경로 검토 — 해운 리스크가 커지자 호르무즈 밖으로 나가는 추가 송유관 용량과 대체 수출 경로를 모색.
• 호르무즈 공격에 유가 상승 — 선박 공격 이후 원유는 약 1.5% 상승; 카타르 LNG 유조선도 해협 인근에서 피격된 것으로 보고.
• 셸, 2분기 가이던스 혼조 — 업스트림 운영비는 22억~26억달러, 생산량은 하루 175만~185만 boe 전망, 가스 트레이딩은 크게 증가 예상.
• 이라크, 원유 생산 확대 — 웨스트 쿠르나 1과 루마일라 유전이 최대 생산능력까지 가동.
📊 시장 및 거시경제
• 일본 지표는 견조하지만 혼조 — 임금은 3.2% 상승, 실질임금은 1.4% 상승, 가계지출도 개선되며 일본은행 경로에 관심 집중.
• 중국·홍콩 정책 지원 — 인민은행은 사우스바운드 채권통 한도를 확대했고, 홍콩은 새로운 금·결제 인프라를 출시.
• 미국 노동시장 둔화 — 구인건수는 718만 건으로 감소하며 디스인플레이션과 금리 인하 기대를 강화.
• 유럽 산업지표 견조 — 독일 산업생산은 예상 상회, 네덜란드 CPI는 2.9%로 둔화, 프랑스는 2026년 성장률 전망을 0.7%로 하향.
🌍 지정학
• NATO, 전쟁 리스크에 대비해 재무장 — 동맹국들은 앙카라 정상회의에서 신규 무기 거래, 대드론 지출 확대, 우크라이나 지원 강화를 계획.
• 중국 미사일 발사로 긴장 상승 — 베이징은 핵탄두 탑재 가능 탄도미사일을 태평양으로 발사했고, 해경은 센카쿠 인근 일본 선박을 퇴거시킴.
• 다마스쿠스 폭발 및 시리아 방문 — 마크롱이 시리아를 방문해 호르무즈 차질 속 새로운 역내 경로를 추진하는 가운데 다마스쿠스에서 폭발 보고.
• 우크라이나, 러시아 타격 — 모스크바는 드론 430대가 지역을 겨냥했다고 밝혔고, 키이우는 러시아 마이크로전자 시설을 타격했다고 발표.
🪙 크립토 및 디파이
• 비트코인, 64,000달러 부근에서 안정 — 크립토 시장은 거시·지정학 변수에 비해 조용한 흐름.
• 호르무즈 충격 이후 금 하락 — 현물 금은 트레이더들이 에너지와 위험자산으로 이동하면서 온스당 4,123딸러로 약 1% 하락.
• 홍콩, 금 허브 추진 — 홍콩은 위안화·금 거래를 심화하기 위해 중앙 금 청산 시스템과 세제 혜택을 도입.
🏛️ 규제 및 정책
• BOE, 자본 규제 완화 — 더 단순하고 해제 가능한 완충자본 구조와 레버리지 비율 20bp 인하를 제안.
• 트럼프 관세 계획에 이의 제기 — 민주당 주 법무장관들은 강제노동 의혹을 이유로 60개국에 부과하려는 관세안에 반대.
• BOE, AI·사이버 리스크 경고 — 프론티어 AI가 사이버 및 운영 리스크를 키우며, 시장 취약성이 여전히 광범위하다고 지적.
• 캐나다·튀르키예 FTA 협상 개시 — 오타와와 앙카라가 공식 협상에 착수.
🏢 기업
• 도요타, 텍사스에 36억딸러 확장 투자 — 두 번째 조립 라인을 추가하고 2,000개 일자리를 창출하며, 타코마 생산을 바하에서 샌안토니오로 이전.
• 리비안, 주식 매각 신고 — 회사가 7,500만 주 발행 계획을 제출.
• 노바티스, 한국 내 투자 확대 — 방사성의약품 공장을 계획하고 있으며, 특허절벽 대응을 위해 런던 바이오텍을 15억딸러에 인수.
• 스페이스X, 월가 관심 확대 — 모건스탠리, 골드만삭스, 씨티가 모두 비상장사인 스페이스X에 대해 긍정적인 평가를 개시.
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